Как объединить продажи из CRM и админки с данными Яндекс Директ: кейс РБК Компании

Клиент

РБК Компании — сервис для управления репутацией и PR-присутствием в интернете. Позволяет управлять бизнес-профилем в деловом СМИ, рассказывать о компании, ее экспертах, делиться новостями и другими публикациями в известном деловом медиа.

Задача

1. Создать инструмент, который объединит данные по рекламным кампаниям из Яндекс Директ с данными по сделкам/оплатам из amoCRM и внутренней админки РБК Компании, а затем позволит гибко анализировать их:

• оценивать эффективность рекламных кампаний и каналов; 

• контролировать ключевые метрики (ROAS, конверсии между этапами воронки);

• отслеживать динамику сделок и оплат.

Получить возможность исследовать клиентов, перешедших с пробного тарифа на платный, и потенциальную выручку от таких продаж.

Решение

Объединение и трансформация данных

1. С помощью коннекторов ROMI center настроили передачу данных из админки клиента, личного кабинета Яндекс Директ и amoCRM в Хранилище ROMI center.

2. При помощи модуля «Трансформация. Мастер таблиц» данные об оплатах из админки и amoCRM объединили в единую таблицу.

3. Исходные данные из Яндекс Директ объединили в таблицу, дополненную кастомными полями по utm-меткам для удобного объединения с данными из CRM. Кастомные поля рассчитываем через инструмент «Трансформация данных» → модуль «Вычисление пользовательских полей».

Все таблицы объединены по дате и utm-меткам.

4. Дополнительно с помощью «Трансформация. SQL-скрипты» подготовлен отдельный датасет для анализа клиентов, перешедших с пробного тарифа в платный.

Таким образом, мы подготовили данные для визуализации в Yandex DataLens.

Создание отчета

Основные элементы отчета

• Фильтры (Селекторы)

Позволяют гибко управлять выборкой данных по названию и группам кампаний, utm-меткам, а также задавать временной диапазон по дате события или дате создания сделки. С помощью фильтра «по дате события» мы отслеживаем такие показатели как количество заявок и продаж, общий доход и др. А фильтр «по дате создания сделки» помогает оценить конверсию между этапами. Такие способы фильтрации помогают тщательно анализировать всю воронку продаж.

• Индикаторы: для оценки ключевых метрик

— Реклама: расходы показы клики и CTR.

— Фактические заявки & продажи: количество лидов, оплат, выручка и метрики CPO, ROAS.

— Пробные тарифы: количество клиентов, оплативших пробный тариф, и выручка с продаж пробного тарифа; выручка с продаж платного тарифа, ROAS, а также количество клиентов, которые купили платный тариф за определенный период или купят его в будущем и выручка от продажи этих тарифов. Например: при составлении отчета задан месяц октябрь, один из текущих клиентов на пробном тарифе в ноябре оплатил платный тариф. Это будет учтено в будущем периоде как выручка с продаж платного тарифа. 

• Графики

Позволяют анализировать ROAS, выручку и расходы по клиентам в динамике, а также в разрезе категорий тарифа.

Для каждого графика предусмотрены фильтры, позволяющие менять категорию, уровень агрегации (день, неделя, месяц) или период времени.

• Заявки & продажи

Включает две сводные таблицы — «Фактические заявки и продажи» и «Оплаты платных тарифов из триалов». Данные из этих таблиц используются для оценки эффективности рекламных кампаний.

Первая таблица показывает общие данные по сделкам, вторая — аналитику по клиентам с пробными тарифами.

• Сводная таблица источникам

Таблицы «Сводная таблица по источникам» и «Оплаты платных тарифов из триалов» частично дублируют данные из таблиц выше, но дополнены полями utm_content и utm_term, что повышает детализацию анализа.

• Сводные таблицы «Фактические заявки и продажи» и «Продажи платных тарифов»

С помощью дополнительных фильтров в этих таблицах можно искать сделки по ID или ОГРН клиента, уточнять статусы оплат и выручку, а также отслеживать, приобретал ли клиент платный или пробный тариф.

• Справочная информация о расчетах метрик и селекторах

В нижней части страницы размещены формулы используемых метрик, а также пояснения к настройкам селекторов.