Дашборд

Что такое дашборд

Dashboard — что это такое? Информационная панель — на русском дэшборд или дашборд, — это программное решение, организующее и представляющее заданный набор информации таким образом, чтобы информация становилась доступной, читаемой, анализируемой и понятной. Этот инструмент, например, позволяет посмотреть аналитические данные и производительность компании с помощью набора актуальных KPI в соответствии с конкретными бизнес-целями и процессами.

Идея дашборда возникла в 1970 году во время разработки системы поддержки принятия решений. На пике информационного бума в 90-е дашборд получил широкое распространение и остается актуальным сегодня, став более информативным и читаемым.

Что содержит дашборд

В зависимости от задач, которые он решает, дашборд может содержать следующие типы информации.

Графики, диаграммы и метрики

Типичный дашборд содержит графики, диаграммы и метрики, которые превращают сложную информацию в легкий для восприятия материал. Все визуальные данные, какие есть, легче понять, если они сгруппированы или расположены логически.

Иконки

Иконки —  изображения, передающие важную информацию в визуальной форме. Обычно цель иконок — немедленно привлечь внимание к областям, которые требуют действий или внимательного наблюдения.

Схемы

Схемы помогают установить логические связи между объектами — например, соединить одну диаграмму с другими или указать на следующий шаг в процессе. Все это считается объектами схемы. То же самое с кругами или прямоугольниками, которые выделяют определенные области.

Органайзеры

Что такое органайзер? Определение этого понятия следующее — группа похожих и связанных друг с другом данных в понятном формате. Самый распространенный органайзер в любом дашборде — это таблица.

Изображения

Хотя дашборд не обязательно должен включать изображения и иллюстрации, они могут быть полезны, например, на панели управления. Изображения размещаются там для определенной цели, а не просто чтобы занять место. Например, на дашбордах по странам можно найти изображения флагов, а на организационных — иерархию в виде изображений лиц.

Для чего нужен дашборд

Дашборды решают 3 основные задачи.

  1. Стратегическая, исполнительная.Сегодня дашборды в основном используют для решения стратегических задач. Информационные панели этого типа обычно показывают общий обзор ключевых показателей эффективности и метрик, которые высшее руководство должно отслеживать на регулярной основе. Такой тип дашборда обеспечивает стратегическое руководство эффективностью различных бизнес-функций. Он направлен на достижение конкретных целей или отслеживание пороговых значений.
  2. Аналитическая, тактическая. Если дашборд дает подробную информацию и позволяет пользователям — обычно аналитикам  — выполнять детализацию данных прямо в пользовательском интерфейсе, то его назначение носит аналитический характер. Пользователи могут фильтровать данные, чтобы получить представление о влиянии и причинах определенных тенденций.
  3. Оперативная. Такой дашборд отображает  данные практически в реальном времени — их можно было отслеживать в динамике. Это помогает определять момент возникновения каких-либо проблем или несоответствий в бизнес-процессах или транзакциях. Его просматривают несколько раз в день или используют для наблюдения за прогрессом по достижению цели в течение часа или же дня. Чтобы обеспечить беспрепятственное подключение к источникам данных в реальном времени, обычно используют так называемые коннекторы, которые передают информацию из колл-центра, системы CRM и системы сквозной аналитики прямо в дашборд.

Цели дашборда

Есть две основные цели, которых можно достигнуть с помощью правильно спланированного дашборда.

  1. Коммуникация на основе фактов. Дашборд можно использовать для получения четкого представления о том, что в настоящее время происходит в компании или отделе. Задав несколько простых метрик, можно следить за тем, как бизнес развивается или за тем, кто и как вносит свой вклад в общую производительность. Например, если нужно отследить динамику доходов, дашборд может собирать все нужные значения из бухгалтерской отчетности и отчетности отдела продаж. Эти цифры и связанные с ними результаты можно просматривать самому для мониторинга деятельности отдела, представить руководству или сотрудникам, которым это важно.
  2. Принятие решений на основе фактов. Дашборд также поможет принять решение о необходимых изменениях на основе данных, которые поступают в режиме реального времени. Помогая получить ответы на вопросы о текущей деятельности компании, информационная панель укажет на узкие места и станет основой для правильных решений. Например, если в метриках объема продаж наблюдается резкий спад после изменения числа сотрудников, то  пора принимать меры.

Данные в дашборде

Данные, которые будут использоваться в дашборде, определяют объем того, какие задачи можно решать с его помощью. Обычно используют 2 типа информации:

  1. Внутренние данные. 90% информации, необходимой для принятия обоснованных решений, дают собственные данные организации. Эти значения обычно сразу находятся в используемых информационных системах — таких как ERP, CRM, файлы бухгалтерской отчетности, системы сквозной аналитики со сводными данными. Использует созданный дашборд Excel-файлы, сводки посещаемости и даже сайты компании — словом, любые источники, где консолидируется информация о продажах, финансах, человеческих ресурсах, производстве, цепочке поставок и так далее.
  2. Внешние данные. Все больше компаний дополняют внутреннюю информацию для анализа внешними данными. Они дают необходимую трехмерность восприятия. Представьте, что вы увеличили свои продажи на 15% по сравнению с прошлым годом. Это кажется прекрасным результатом, если не использовать внешние данные. Которые говорят о том, что рынок за этот же период времени вырос на 20%, что означает — вы фактически потеряли некоторую долю рынка. Использование внешних данных позволяет понять свою эффективность в контексте — на рынке, по сравнению с конкурентами, по сравнению с макроэкономическими показателями. Это дает возможность принимать более информированные и правильные решения.

Типы дашбордов на основе иерархии информации

Информация, которую предоставляет дашборд, может быть разной. В зависимости от этого, выделяют следующие типы дашбордов.

Дашборд KPI

Такой дашборд содержит конкретные ключевые показатели эффективности, о которых руководителям нужно знать не реже 1 раза в день. В нем меньше деталей и контекста, поэтому обычно здесь можно найти только то, что важно для текущего года, квартала или месяца.

Дашборд вопросов и ответов

Это дашборд, который позволяет находить ответы на общие и конкретные вопросы по бизнес-целям. Например, это такие аналитические данные, как максимальный объем продаж, приходящийся на одного руководителя, отдел или региональное представительство. С помощью простого управления можно комбинировать различные источники данных для дальнейшей аналитики.

Дашборд «сверху-вниз»

Информационная иерархия дашбордов этого типа идет от высокоуровневого обзора конкретных KPI до более подробных диаграмм или таблиц, раскрывающих каждый из показателей выше. Пользователи могут быстро отслеживать ключевой показатель, а также детализировать, почему и как он возник.

Дашборд «снизу-вверх»

В отличие от иерархии «сверху вниз», такой дашборд позволяет пользователям увидеть мельчайшие подробности, прежде чем суммировать информацию в общих KPI. Потому что значения конкретных точек данных здесь более важны, чем совокупные показатели.

Сводный дашборд-диаграмма

Этот вид не так распространен, но при правильной реализации может быть полезен для стратегического планирования. Обычно сводный дашборд содержит одну большую диаграмму — например, карту, организационную схему и так далее. Детализация информации и вывод дополнительных данных осуществляются при наведении курсора мыши. Такая подача удобна для аналитики, чтобы отслеживать или визуально анализировать конкретные проблемы и закономерности по большому количеству показателей.

Как структурировать дашборд

При создании дашборда важно создать как минимум 2 информационных слоя.

  1. Общение и мониторинг. На этом уровне данные организуются и представляются простым способом: каков текущий объем деятельности, кто лучшие клиенты, какова фактическая маржа и так далее. Цель этого уровня — ответить на определенные предварительные вопросы.
  2.  Анализ и понимание. Предыдущий уровень дает только поверхностный уровень информации. Например, если вы заметили, что текучка кадров снижается, важно понять, почему. Это цель второго уровня — ответы на незаданные вопросы. На этом уровне взаимодействие с дашбордом может быть продвинутым. Это позволит понять логику цифр и найти истинные причины их изменения.

Элементы правильного дашборда

Чтобы дашборд выполнял свою задачу, важно правильно его составить. В этом помогут следующие элементы.

Ключевое сообщение

Дашборды создаются не только для отображения фактов и цифр. Они также предназначены для информирования и принятия решений. Каждый дашборд должен содержать ключевое сообщение — это то, что люди запомнят и то, для чего он создан. Ключевое сообщение может быть вынесено в заголовок, а может быть итоговым показателем, например.

Аудитория

Стоит знать, кто будет использовать созданный дашборд. Нет универсального рецепта, подходящего для всех типов аудитории. Если вы создаете дашборд для руководителя, убедитесь, что он содержит высокоуровневый обзор KPI, а не подробную информацию о каждой транзакции.

KPI или ключевые показатели эффективности

Это список всех показателей, которые вы используете для измерения производительности в компании или отделе. Вот некоторые общие KPI: оборот, маржа, доход в %, численность персонала, активы, обязательства, продажи, объем продаж, сроки поставки, количество клиентов.

Измерения и аналитика

Это нужный уровень детализации, на котором анализируется вся собранная информация по определенным критериям. Например, продажи можно определить на следующем уровне детализации — продукт, клиент, торговые представители и так далее.

Визуализация данных

Это набор диаграмм — гистограмма, линейная диаграмма и так далее. Графики,  изображения, текст или любые другие визуальные элементы, которые позволяют максимально улучшить понимание информации пользователем.

История

История важна не только для сторителлинга. Дашборд тоже должен ее передавать. Интуитивно понятное представление результатов позволяет аудитории получить полное представление о том, что они видят. Это ключевой элемент правильного дашборда. Вы должны не только рассказывать факты в нужном порядке, но и подкреплять их контекстом или соответствующими критериями.

Блог