Дашборды помогают быстро анализировать данные, отслеживать ключевые показатели и принимать на их основе взвешенные решения. В этой статье мы рассмотрим, как создать дашборд в Excel, начиная с подготовки данных и заканчивая визуализацией результатов. В данной инструкции вы узнаете, как проводится аналитика в Excel и как визуализация данных помогает облегчить работу с ними.
Что такое дашборд в Excel и кому он понадобится в работе
Дашборд, или dashboard, — это инструмент визуализации данных, позволяющий в реальном времени отслеживать ключевые показатели и анализировать информацию.
Если говорить совсем простыми словами, в дашборде информация представлена в виде графиков, диаграмм и таблиц. Это делает ее более простой для понимания и анализа. В отличие от обычного отчета дашборд можно сделать интерактивным и обновлять в нем данные. Excel — мощный инструмент для создания дашбордов, предлагающий широкий набор функций для работы с данными и их визуализацией.
Кто и для каких задач может использовать дашборды в Excel?
- Маркетологи — для отслеживания эффективности маркетинговых кампаний, анализа конверсий и поведения пользователей, оценки ROI, или возврата инвестиций в маркетинг.
- Аналитики — для мониторинга ключевых показателей производительности, или KPI; проведения глубокого анализа данных, сравнения данных за разные периоды.
- Владельцы бизнеса — для отслеживания финансовых показателей, контроля за продажами и прибылью, управления операционной деятельностью.
- Менеджеры проектов, руководители — для управления ресурсами, контроля выполнения проектов и соблюдения сроков, обучения сотрудников, анализа рисков и проблем.
- Финансовые аналитики — для анализа доходов и расходов, прогнозирования финансовых результатов, оценки инвестиционных возможностей.
Что такое дашборд и как его использовать для решения бизнес-задач
Дашборды стали важной частью работы маркетологов, аналитиков и владельцев сайтов. Эти инструменты обеспечивают удобное отображение данных, позволяющее быстро и наглядно анализировать информацию об эффективности, ключевых …
ЕщеПреимущества дашбордов в Excel
- Доступность. Excel входит в состав Microsoft Office, который установлен на большинстве компьютеров.
- Удобство использования. Пользовательский интерфейс Excel интуитивно понятен, а функции легко осваиваются даже новичками.
- Гибкость. Excel позволяет создавать дашборды любой сложности, с различными типами визуализаций и аналитики.
- Автоматизация. Благодаря встроенным инструментам, таким как Power Query и макросы, можно автоматизировать сбор и обновление данных.
- Интеграция. Excel достаточно просто интегрируется с различными источниками данных, включая базы данных, веб-сервисы и другие приложения Microsoft.
Теперь перейдем к тому, как создать дашборд в Эксель с нуля.
Подготовка данных
Подготовка данных — первый и один из самых важных этапов создания дашборда в Excel. Корректно подготовленные данные обеспечат точность и эффективность вашего анализа. В этом разделе мы рассмотрим, как собирать, очищать и структурировать данные для создания дашборда.
Сбор данных
Сбор данных — это процесс получения информации из различных источников. Данные для дашборда могут поступать из CRM-систем, веб-аналитики, бухгалтерских программ или других приложений.
- Вы можете импортировать данные через меню «Открыть» или начать с создания пустой таблицы.
В пустую таблицу можно напрямую вставить текст. Далее мы будем рассматривать примеры построения дашбордов в Excel на данных об источниках трафика.
- Если вы используете меню «Открыть», определите источники данных. Обычно это зависит от того, какие системы и инструменты используются в вашей компании для хранения данных. Например, Google Analytics для веб-аналитики или 1С для учета продаж.
- Экспортируйте данные. Используйте встроенные функции экспорта в ваших системах. Большинство программ позволяют экспортировать данные в формате CSV или Excel.
Добавить данные можно через меню «Открыть» в Excel.
- Проведите интеграцию данных. Если данные хранятся в разных системах, их нужно объединить. В этом поможет сам Excel, который поддерживает импорт из различных источников, например, SQL базы данных, веб-сервисы или другие файлы Excel.
Очистка данных
После сбора данных важно очистить их от лишнего. Это обеспечит точность анализа и корректную работу дашборда.
- Удалите дублирующиеся записи. В Excel это можно сделать с помощью функции «Удалить дубликаты» в разделе «Данные».
- Проверьте, что все данные имеют правильный формат. Например, даты должны быть в одном формате, числа — не содержать текстовых символов.
- Удалите лишние столбцы и строки, которые не потребуются вам для анализа.
Структурирование данных в таблице Excel
После очистки данных их необходимо структурировать для удобства анализа и построения визуализаций.
- Организуйте данные в виде таблицы Excel. Это можно сделать, выбрав данные и нажав «Форматировать как таблицу» в разделе «Главная». Таблицы Excel облегчают фильтрацию и сортировку данных.
В разделе «Создать» бесплатно доступны шаблоны дашбордов Excel. Если вам подходят указанные примеры визуализации данных в Excel, вы можете уже на этом этапе загружать данные сразу в готовый шаблон или опираться на него как на самоучитель.
- Присвойте столбцам понятные имена. Это поможет сразу видеть, какие данные они содержат, и упростит создание формул.
- При необходимости добавьте дополнительные столбцы с расчетными данными. Например, столбец с процентами роста продаж или с категорией продукта.
Создание основных элементов дашборда
Перейдем к тому, как сделать дашборд в Excel пошагово после подготовки данных.
1. Выбор необходимых метрик
Перед тем как делать дашборды, следует выбрать правильные показатели. От этого зависит, насколько полезным и информативным будет дашборд.
- Определите цели дашборда. Какие вопросы он должен решать? Какие ключевые показатели важны для вашего бизнеса?
- Выделите ключевые метрики. К примеру, для маркетолога это могут быть показатели конверсии, стоимость привлечения клиента — CAC, возврат маркетинговых инвестиций — ROMI.
- Определите второстепенные показатели. Эти показатели поддерживают ключевые метрики и помогают понять контекст. Например, трафик на сайт, количество новых пользователей, средний чек.
- Учитывайте аудиторию дашборда. Убедитесь, что выбранные метрики и показатели понятны и полезны для конечных пользователей дашборда, будь то маркетологи, аналитики или владельцы бизнеса.
Популярные программы для создания дашбордов
Дашборды — инструмент для отображения и анализа данных, который позволяет визуализировать ключевые показатели. Это помогает специалистам оперативно отслеживать важные метрики и принимать обоснованные решения. В статье …
Еще2. Использование сводных таблиц
Как создать сводную таблицу, чтобы обобщить данные для анализа?
- Выделите данные и выберите «Вставка» — «Сводная таблица». Укажите, куда вставить сводную таблицу: на новый или уже существующий лист.
- Перетащите поля данных в соответствующие области: строки, столбцы, значения, фильтры. Например, перетащите «Продукт» в строки, «Месяц» в столбцы, а «Продажи» в значения.
- Используйте фильтры и сортировку для настройки отображения данных. Это поможет вам сосредоточиться на наиболее важных показателях. Добавить эти опции можно через меню «Главная».
- Используйте функцию «Срез», или Slicer, из меню «Вставка», чтобы создать интерактивные фильтры. Они позволяют легко изменять отображаемые данные.
3. Создание графиков и диаграмм
Графики и диаграммы — ключевые элементы дашборда, позволяющие наглядно представить данные и выявить важные тенденции и закономерности. Excel предлагает множество инструментов для создания различных типов визуализаций. Рассмотрим процесс создания графиков и диаграмм для дашборда.
- Начните с выбора типа графика, который лучше всего подходит для ваших данных и целей анализа:
- линейный график — для отображения изменений показателей во времени;
- столбчатая диаграмма — для сравнения значений между различными категориями;
- круговая диаграмма — для отображения пропорций и долей;
- гистограмма — для распределения данных по категориям или диапазонам;
- комбинированный график — позволяет сочетать два или более типов графиков в одном.
- Выделите диапазон данных, который вам нужно визуализировать.
- Перейдите на вкладку «Вставка» и выберите нужный тип графика из группы «Графики».
Также здесь доступен вариант с картой, если вам нужно, например, отобразить физические точки продаж.
- После создания графика можно настроить его внешний вид и добавить дополнительные элементы:
- используйте параметры форматирования, чтобы изменить цвета, стили линий, размеры шрифтов и другие визуальные элементы;
- включите подписи данных, чтобы отображать точные значения на графике;
- добавьте заголовок графика и названия осей, это можно сделать через «Элементы диаграммы» при выделении графика.
Далее по аналогии добавляйте другие необходимые графики, чтобы сформировать ваш дашборд.
Настройка и оформление дашборда
Разберем, как добавлять фильтры и срезы, настраивать формулы для автоматического обновления данных и оформлять дашборд.
Гайд Google Data Studio (Looker Studio): строим понятные и красивые отчеты
Ведение рекламных кампаний — это не только их настройка и оптимизация, но и обязательный анализ эффективности. Также важно стратегическое планирование, которое часто зависит …
ЕщеДобавление фильтров и срезов
Фильтры и срезы позволяют пользователям легко изменять отображаемые данные, в итоге получается гибкий интерактивный дашборд.
- Добавление фильтров в сводные таблицы и графики
- Выделите сводную таблицу или график.
- Перейдите на вкладку «Анализ сводной таблицы». Выберите «Вставить срез».
- Выберите поля, по которым хотите создать срезы, и нажмите «ОК».
- Настройте расположение и размер срезов для удобства использования.
- Использование срезов для фильтрации данных
Щелкните на срез, чтобы выбрать значения для фильтрации. Графики и сводные таблицы будут автоматически обновляться в соответствии с выбранными значениями.
- Добавление временной шкалы, или Time Slicer.
- Вставьте временную шкалу для фильтрации данных по датам. Для этого выделите сводную таблицу, перейдите на вкладку «Анализ сводной таблицы» и выберите «Вставить временную шкалу».
- Выберите поле даты и нажмите «ОК». Настройте временную шкалу для фильтрации данных по дням, месяцам, кварталам или годам. Создать временную шкалу можно только для таких таблиц, где есть столбец формата «Дата».
Настройка формул для автоматического обновления данных
Автоматическое обновление данных в дашборде позволяет поддерживать актуальность информации без необходимости вручную обновлять каждую ячейку.
- Использование формул с динамическими диапазонами
Используйте функции, такие как OFFSET и INDEX, чтобы создавать динамические диапазоны данных. Например, для создания динамического диапазона используйте формулу: =OFFSET(A1, 0, 0, COUNTA(A:A), 1).
- Обновление данных с помощью Power Query
- Импортируйте данные с помощью Power Query для автоматического обновления. Перейдите на вкладку «Данные», выберите «Получить данные» и выберите их источник.
- Настройте параметры импорта и примените необходимые трансформации данных.
- Для обновления данных щелкните правой кнопкой мыши на запросе и выберите «Обновить все».
Визуальное оформление и структура дашборда
Привлекательное и логичное оформление дашборда улучшает восприятие данных и облегчает их анализ.
- Расположение элементов дашборда
Разделите дашборд на логические секции, такие как заголовки, графики, таблицы и фильтры. Используйте сетку и выравнивание для аккуратного размещения элементов. Если требуется, продумайте макет дашборда заранее — до импорта данных.
- Применение стилей и форматирования
Используйте фирменные цвета и шрифты, чтобы дизайн дашборда соответствовал бренду вашей компании. Примените условное форматирование для выделения ключевых показателей. Например, используйте цветовые шкалы для отображения роста или падения показателей. Также настройте стиль диаграмм, чтобы они были согласованы по цветам и форматированию.
- Добавление поясняющих элементов
Включите заголовки и описания для каждой секции и графика, чтобы пользователи понимали, что они видят. Используйте подсказки, или tooltips, и аннотации для предоставления дополнительной информации по данным.
- Оптимизация размера и положения элементов
Убедитесь, что все элементы дашборда хорошо видны. Оптимизируйте размеры графиков и таблиц, чтобы они занимали достаточно места для четкого отображения данных, но не переполняли экран. Тогда получится наглядный dashboard.
Советы по улучшению дашбордов
Улучшение дашбордов в Excel не ограничивается только техническими аспектами. Важно также уделить внимание их внешнему виду и понятности для пользователей. Вот несколько советов, которые помогут сделать ваш дашборд более эффективным и удобным для использования.
- При проектировании дашборда помните о потребностях конечного пользователя. Учитывайте его уровень знаний и интересы при выборе и представлении данных.
- Не перегружайте дашборд множеством данных и графиков. Выберите несколько ключевых метрик, которые лучше всего отражают текущее состояние дел. Помните, что цель дашборда — быстрая и удобная аналитика данных в Excel.
- Используйте цветовую схему продуманно. Избегайте ярких цветов, которые могут утомлять глаза.
- Используйте элементы управления, такие как фильтры и срезы, чтобы пользователи могли легко взаимодействовать с данными и выбирать интересующие их аспекты.
- Убедитесь, что структура дашборда логична и интуитивно понятна. Используйте подписи и заголовки, чтобы объяснить, что отображается на графиках и таблицах.
- Настройте автоматическое обновление данных, чтобы пользователи всегда имели доступ к актуальной информации.
- Периодически тестируйте аналитические дашборды в Excel на различных пользователях, чтобы выявить потенциальные проблемы или улучшения. Принимайте во внимание обратную связь для улучшения дашбордов и своего обучения их созданию.
Российские BI-системы: как бесплатно повысить эффективность вашего бизнеса
В современном бизнесе аналитика играет огромную роль в принятии решений и определении стратегий развития компаний. Один из главных инструментов, используемых для анализа данных, — BI-системы. Их …
ЕщеЧастые вопросы
В чем преимущества Excel для применения дашбордов по сравнению с другими инструментами?
Какие ключевые аспекты следует помнить при проектировании дашборда в Excel?
Как можно улучшить визуальное оформление дашборда в Excel?
Подпишитесь на рассылку ROMI center:
Получайте советы и лайфхаки, дайджесты интересных статей и новости об интернет-маркетинге и веб-аналитике:
