Demo
Запишитесь на демо Demo Самый быстрый и простой способ познакомиться:
  • Выясним, какая аналитика требуется для вашего проекта в зависимости от предстоящих задач.
  • Подберем оптимальный вариант: начиная от сквозной аналитики на базе Яндекс Метрики или Google Analytics 4 до продвинутой маркетинговой аналитики с моделями атрибуции и когортами.
  • Поможем считать CPL, CAC, AOV, LTV, ROAS, ДРР и ROMI.
  • Расскажем, как оптимизировать рекламу на целевых пользователей, используя информацию о сделках.
  • Отправим доступы к демо-кабинету с примерами отчетов.

Как создать в Excel дашборд для визуализации данных

Дашборды помогают быстро анализировать данные, отслеживать ключевые показатели и принимать на их основе взвешенные решения. В этой статье мы рассмотрим, как создать дашборд в Excel, начиная с подготовки данных и заканчивая визуализацией результатов. В данной инструкции вы узнаете, как проводится аналитика в Excel и как визуализация данных помогает облегчить работу с ними. 

Что такое дашборд в Excel и кому он понадобится в работе

Дашборд, или dashboard, — это инструмент визуализации данных, позволяющий в реальном времени отслеживать ключевые показатели и анализировать информацию. 

Если говорить совсем простыми словами, в дашборде информация представлена в виде графиков, диаграмм и таблиц. Это делает ее более простой для понимания и анализа. В отличие от обычного отчета дашборд можно сделать интерактивным и обновлять в нем данные. Excel — мощный инструмент для создания дашбордов, предлагающий широкий набор функций для работы с данными и их визуализацией.

Кто и для каких задач может использовать дашборды в Excel? 

  • Маркетологи — для отслеживания эффективности маркетинговых кампаний, анализа конверсий и поведения пользователей, оценки ROI, или возврата инвестиций в маркетинг.
  • Аналитики — для мониторинга ключевых показателей производительности, или KPI; проведения глубокого анализа данных, сравнения данных за разные периоды.
  • Владельцы бизнеса — для отслеживания финансовых показателей, контроля за продажами и прибылью, управления операционной деятельностью.
  • Менеджеры проектов, руководители — для управления ресурсами, контроля выполнения проектов и соблюдения сроков, обучения сотрудников, анализа рисков и проблем.
  • Финансовые аналитики — для анализа доходов и расходов, прогнозирования финансовых результатов, оценки инвестиционных возможностей. 

Преимущества дашбордов в Excel

  • Доступность. Excel входит в состав Microsoft Office, который установлен на большинстве компьютеров.
  • Удобство использования. Пользовательский интерфейс Excel интуитивно понятен, а функции легко осваиваются даже новичками.
  • Гибкость. Excel позволяет создавать дашборды любой сложности, с различными типами визуализаций и аналитики.
  • Автоматизация. Благодаря встроенным инструментам, таким как Power Query и макросы, можно автоматизировать сбор и обновление данных.
  • Интеграция. Excel достаточно просто интегрируется с различными источниками данных, включая базы данных, веб-сервисы и другие приложения Microsoft.

Теперь перейдем к тому, как создать дашборд в Эксель с нуля. 

Подготовка данных

Подготовка данных — первый и один из самых важных этапов создания дашборда в Excel. Корректно подготовленные данные обеспечат точность и эффективность вашего анализа. В этом разделе мы рассмотрим, как собирать, очищать и структурировать данные для создания дашборда.

Сбор данных

Сбор данных — это процесс получения информации из различных источников. Данные для дашборда могут поступать из CRM-систем, веб-аналитики, бухгалтерских программ или других приложений.

  1. Вы можете импортировать данные через меню «Открыть» или начать с создания пустой таблицы.
Дашборд в Excel-1

В пустую таблицу можно напрямую вставить текст. Далее мы будем рассматривать примеры построения дашбордов в Excel на данных об источниках трафика. 

Дашборд в Excel-2
  1. Если вы используете меню «Открыть», определите источники данных. Обычно это зависит от того, какие системы и инструменты используются в вашей компании для хранения данных. Например, Google Analytics для веб-аналитики или 1С для учета продаж.
  2. Экспортируйте данные. Используйте встроенные функции экспорта в ваших системах. Большинство программ позволяют экспортировать данные в формате CSV или Excel.

Добавить данные можно через меню «Открыть» в Excel.

Дашборд в Excel-3
  1. Проведите интеграцию данных. Если данные хранятся в разных системах, их нужно объединить. В этом поможет сам Excel, который поддерживает импорт из различных источников, например, SQL базы данных, веб-сервисы или другие файлы Excel.
Дашборд в Excel-4

Очистка данных

После сбора данных важно очистить их от лишнего. Это обеспечит точность анализа и корректную работу дашборда.

  1. Удалите дублирующиеся записи. В Excel это можно сделать с помощью функции «Удалить дубликаты» в разделе «Данные».
Дашборд в Excel-5
  1. Проверьте, что все данные имеют правильный формат. Например, даты должны быть в одном формате, числа — не содержать текстовых символов.
Дашборд в Excel-6
  1. Удалите лишние столбцы и строки, которые не потребуются вам для анализа.

Структурирование данных в таблице Excel

После очистки данных их необходимо структурировать для удобства анализа и построения визуализаций.

  1. Организуйте данные в виде таблицы Excel. Это можно сделать, выбрав данные и нажав «Форматировать как таблицу» в разделе «Главная». Таблицы Excel облегчают фильтрацию и сортировку данных.

В разделе «Создать» бесплатно доступны шаблоны дашбордов Excel. Если вам подходят указанные примеры визуализации данных в Excel, вы можете уже на этом этапе загружать данные сразу в готовый шаблон или опираться на него как на самоучитель.

Дашборд в Excel-7
  1. Присвойте столбцам понятные имена. Это поможет сразу видеть, какие данные они содержат, и упростит создание формул.
Дашборд в Excel-8
  1. При необходимости добавьте дополнительные столбцы с расчетными данными. Например, столбец с процентами роста продаж или с категорией продукта.

Создание основных элементов дашборда

Перейдем к тому, как сделать дашборд в Excel пошагово после подготовки данных. 

1. Выбор необходимых метрик

Перед тем как делать дашборды, следует выбрать правильные показатели. От этого зависит, насколько полезным и информативным будет дашборд.

  1. Определите цели дашборда. Какие вопросы он должен решать? Какие ключевые показатели важны для вашего бизнеса?
  2. Выделите ключевые метрики. К примеру, для маркетолога это могут быть показатели конверсии, стоимость привлечения клиента — CAC, возврат маркетинговых инвестиций — ROMI.
  3. Определите второстепенные показатели. Эти показатели поддерживают ключевые метрики и помогают понять контекст. Например, трафик на сайт, количество новых пользователей, средний чек.
  4. Учитывайте аудиторию дашборда. Убедитесь, что выбранные метрики и показатели понятны и полезны для конечных пользователей дашборда, будь то маркетологи, аналитики или владельцы бизнеса. 

2. Использование сводных таблиц

Как создать сводную таблицу, чтобы обобщить данные для анализа? 

  1. Выделите данные и выберите «Вставка» — «Сводная таблица». Укажите, куда вставить сводную таблицу: на новый или уже существующий лист.
  2. Перетащите поля данных в соответствующие области: строки, столбцы, значения, фильтры. Например, перетащите «Продукт» в строки, «Месяц» в столбцы, а «Продажи» в значения.
Дашборд в Excel-9
  1. Используйте фильтры и сортировку для настройки отображения данных. Это поможет вам сосредоточиться на наиболее важных показателях. Добавить эти опции можно через меню «Главная». 
Дашборд в Excel-10
  1. Используйте функцию «Срез», или Slicer, из меню «Вставка», чтобы создать интерактивные фильтры. Они позволяют легко изменять отображаемые данные.
Дашборд в Excel-11

3. Создание графиков и диаграмм

Графики и диаграммы — ключевые элементы дашборда, позволяющие наглядно представить данные и выявить важные тенденции и закономерности. Excel предлагает множество инструментов для создания различных типов визуализаций. Рассмотрим процесс создания графиков и диаграмм для дашборда.

  1. Начните с выбора типа графика, который лучше всего подходит для ваших данных и целей анализа:
  • линейный график — для отображения изменений показателей во времени;
  • столбчатая диаграмма — для сравнения значений между различными категориями;
  • круговая диаграмма — для отображения пропорций и долей;
  • гистограмма — для распределения данных по категориям или диапазонам;
  • комбинированный график — позволяет сочетать два или более типов графиков в одном.
  1. Выделите диапазон данных, который вам нужно визуализировать.
Дашборд в Excel-12
  1. Перейдите на вкладку «Вставка» и выберите нужный тип графика из группы «Графики».

Также здесь доступен вариант с картой, если вам нужно, например, отобразить физические точки продаж.

Дашборд в Excel-13
  1. После создания графика можно настроить его внешний вид и добавить дополнительные элементы:
  • используйте параметры форматирования, чтобы изменить цвета, стили линий, размеры шрифтов и другие визуальные элементы;
  • включите подписи данных, чтобы отображать точные значения на графике;
  • добавьте заголовок графика и названия осей, это можно сделать через «Элементы диаграммы» при выделении графика.
Дашборд в Excel-14

Далее по аналогии добавляйте другие необходимые графики, чтобы сформировать ваш дашборд. 

Дашборд в Excel-15

Настройка и оформление дашборда

Разберем, как добавлять фильтры и срезы, настраивать формулы для автоматического обновления данных и оформлять дашборд. 

Добавление фильтров и срезов

Фильтры и срезы позволяют пользователям легко изменять отображаемые данные, в итоге получается гибкий интерактивный дашборд.

  • Добавление фильтров в сводные таблицы и графики
  1. Выделите сводную таблицу или график.
  2. Перейдите на вкладку «Анализ сводной таблицы». Выберите «Вставить срез».
Дашборд в Excel-16
  1. Выберите поля, по которым хотите создать срезы, и нажмите «ОК».
Дашборд в Excel-17
  1. Настройте расположение и размер срезов для удобства использования.
  • Использование срезов для фильтрации данных

Щелкните на срез, чтобы выбрать значения для фильтрации. Графики и сводные таблицы будут автоматически обновляться в соответствии с выбранными значениями.

Дашборд в Excel-18
  • Добавление временной шкалы, или Time Slicer.
  1. Вставьте временную шкалу для фильтрации данных по датам. Для этого выделите сводную таблицу, перейдите на вкладку «Анализ сводной таблицы» и выберите «Вставить временную шкалу».
Дашборд в Excel-19
  1. Выберите поле даты и нажмите «ОК». Настройте временную шкалу для фильтрации данных по дням, месяцам, кварталам или годам. Создать временную шкалу можно только для таких таблиц, где есть столбец формата «Дата». 

Настройка формул для автоматического обновления данных

Автоматическое обновление данных в дашборде позволяет поддерживать актуальность информации без необходимости вручную обновлять каждую ячейку.

  • Использование формул с динамическими диапазонами

Используйте функции, такие как OFFSET и INDEX, чтобы создавать динамические диапазоны данных. Например, для создания динамического диапазона используйте формулу: =OFFSET(A1, 0, 0, COUNTA(A:A), 1).

Дашборд в Excel-20
  • Обновление данных с помощью Power Query
  1. Импортируйте данные с помощью Power Query для автоматического обновления. Перейдите на вкладку «Данные», выберите «Получить данные» и выберите их источник.
  2. Настройте параметры импорта и примените необходимые трансформации данных.
  3. Для обновления данных щелкните правой кнопкой мыши на запросе и выберите «Обновить все».
Дашборд в Excel-21

Визуальное оформление и структура дашборда

Привлекательное и логичное оформление дашборда улучшает восприятие данных и облегчает их анализ.

  1. Расположение элементов дашборда

Разделите дашборд на логические секции, такие как заголовки, графики, таблицы и фильтры. Используйте сетку и выравнивание для аккуратного размещения элементов. Если требуется, продумайте макет дашборда заранее — до импорта данных.

  1. Применение стилей и форматирования

Используйте фирменные цвета и шрифты, чтобы дизайн дашборда соответствовал бренду вашей компании. Примените условное форматирование для выделения ключевых показателей. Например, используйте цветовые шкалы для отображения роста или падения показателей. Также настройте стиль диаграмм, чтобы они были согласованы по цветам и форматированию.

Дашборд в Excel-22
  1. Добавление поясняющих элементов

Включите заголовки и описания для каждой секции и графика, чтобы пользователи понимали, что они видят. Используйте подсказки, или tooltips, и аннотации для предоставления дополнительной информации по данным.

Дашборд в Excel-23
  1. Оптимизация размера и положения элементов

Убедитесь, что все элементы дашборда хорошо видны. Оптимизируйте размеры графиков и таблиц, чтобы они занимали достаточно места для четкого отображения данных, но не переполняли экран. Тогда получится наглядный dashboard. 

Советы по улучшению дашбордов

Улучшение дашбордов в Excel не ограничивается только техническими аспектами. Важно также уделить внимание их внешнему виду и понятности для пользователей. Вот несколько советов, которые помогут сделать ваш дашборд более эффективным и удобным для использования.

  • При проектировании дашборда помните о потребностях конечного пользователя. Учитывайте его уровень знаний и интересы при выборе и представлении данных.
  • Не перегружайте дашборд множеством данных и графиков. Выберите несколько ключевых метрик, которые лучше всего отражают текущее состояние дел. Помните, что цель дашборда — быстрая и удобная аналитика данных в Excel. 
  • Используйте цветовую схему продуманно. Избегайте ярких цветов, которые могут утомлять глаза.
  • Используйте элементы управления, такие как фильтры и срезы, чтобы пользователи могли легко взаимодействовать с данными и выбирать интересующие их аспекты.
  • Убедитесь, что структура дашборда логична и интуитивно понятна. Используйте подписи и заголовки, чтобы объяснить, что отображается на графиках и таблицах.
  • Настройте автоматическое обновление данных, чтобы пользователи всегда имели доступ к актуальной информации.
  • Периодически тестируйте аналитические дашборды в Excel на различных пользователях, чтобы выявить потенциальные проблемы или улучшения. Принимайте во внимание обратную связь для улучшения дашбордов и своего обучения их созданию.

Частые вопросы

В чем преимущества Excel для применения дашбордов по сравнению с другими инструментами?
Excel предоставляет множество возможностей, чтобы построить дашборд: графические инструменты, сводные таблицы, формулы и функции. Основные преимущества включают широкие возможности настройки визуализаций, гибкость в обработке данных, интеграцию с другими приложениями Microsoft Office и доступность для пользователей с различным уровнем навыков.
Какие ключевые аспекты следует помнить при проектировании дашборда в Excel?
Важно учитывать потребности конечных пользователей, выбирать правильные типы графиков и диаграмм для визуализации данных, обеспечивать логическую структуру и интерактивность элементов, а также использовать подходящие цветовые схемы. Важно также обеспечить автоматическое обновление данных и протестировать дашборд на предмет его эффективности. В статье представлена подробная пошаговая инструкция построения дашбордов в Excel.
Как можно улучшить визуальное оформление дашборда в Excel?
Для улучшения визуального оформления дашборда в Excel рекомендуется использовать согласованные цветовые палитры, добавлять подписи и заголовки к графикам и таблицам, разделять различные разделы дашборда логически и уделять внимание деталям форматирования, например, шрифтов, рамок, стилей линий.
Оцените статью:
Средняя оценка: 5.0 Количество оценок: 3
Запишитесь на демо Самый быстрый и простой способ познакомиться:
  • Выясним, какая аналитика требуется для вашего проекта в зависимости от предстоящих задач.
  • Подберем оптимальный вариант: начиная от сквозной аналитики на базе Яндекс Метрики или Google Analytics 4 до продвинутой маркетинговой аналитики с моделями атрибуции и когортами.
  • Поможем считать CPL, CAC, AOV, LTV, ROAS, ДРР и ROMI.
  • Расскажем, как оптимизировать рекламу на целевых пользователей, используя информацию о сделках.
  • Отправим доступы к демо-кабинету с примерами отчетов.
Записаться на демо

Кейсы

Познакомьтесь с историями успеха наших клиентов, которые уже используют решения ROMI center
HoReCa case-1
Sushi Good Как увеличить выручку в 3 раза за счет внедрения сквозной аналитики

Продвижение в высококонкурентной тематике — это не только большие бюджеты на рекламу, но и необходимость принятия взвешенных решений для оперативной коррекции стратегии продвижения. Как Sushi Good увеличили доход за счет внедрения сквозной аналитики — читайте в кейсе.

Подробнее
Финансы case-2
Форс Сегментация лидов, их аналитика и оптимизация рекламы: 3 шага к экономии бюджета

Финансовая и кредитная тематика требует углубленной работы с сегментами целевой аудитории. Как нашему клиенту, кредитному брокеру из Санкт-Петербурга, удалось оптимизировать бюджет и правильно сегментировать целевых пользователей с помощью внедрения аналитики?

Подробнее
Маркетинг case-3
Convert Monster Экономия рекламного бюджета и времени на аналитике: кейс обучающего центра

Как быстро собирать отчеты об эффективности рекламы, фиксировать путь лидов по каждой из ступеней продаж с помощью коннекторов, а также экономить силы на сборе аналитики — рассказываем в кейсе.

Подробнее
Маркетинг case-1
КликКлик Экономия времени на аналитике рекламы клиентов: кейс интернет-агентства «КликКлик»

Сбор аналитики для интернет-агентства для множества клиентов — ежедневная задача менеджеров. Как с помощью коннекторов ROMI center клиент экономит время на рутинных задачах, и с легкостью масштабирует рекламные кампании заказчиков — читайте в кейсе.

Подробнее
Образование case-5
DIVA Отказ от подрядчиков и полная оцифровка трафика: итоги 9 месяцев работы с ROMI center

Когда над каждым каналом рекламы работает отдельный подрядчик, архи важно систематизировать все результаты продвижения в режиме единого окна: расходы на рекламу и доходы с нее. В кейсе рассказываем, как DIVA полностью систематизировали данные по трафику.

Подробнее
Продажи case
Rusbarrier Сквозная аналитика: как убрать нецелевые звонки и начать зарабатывать на 300% больше

Можно ли в условиях кризиса увеличить доход в узком сегменте? Да, принимая взвешенные маркетинговые решения и ориентируясь на точные цифры, а не на собственные догадки. В кейсе рассказываем историю клиента, который увеличил прибыль с рекламы на 300% пока его конкуренты закрывались один за одним.

Подробнее
Посмотреть все кейсы