Demo
Запишитесь на демо Demo Самый быстрый и простой способ познакомиться:
  • Выясним, какая аналитика требуется для вашего проекта в зависимости от предстоящих задач.
  • Подберем оптимальный вариант: начиная от сквозной аналитики на базе Яндекс Метрики или Google Analytics 4 до продвинутой маркетинговой аналитики с моделями атрибуции и когортами.
  • Поможем считать CPL, CAC, AOV, LTV, ROAS, ДРР и ROMI.
  • Расскажем, как оптимизировать рекламу на целевых пользователей, используя информацию о сделках.
  • Отправим доступы к демо-кабинету с примерами отчетов.

Как составить дашборд для отдела продаж

Дашборд для отдела продаж — инструмент, который помогает анализировать и визуализировать ключевые метрики, отражающие эффективность работы команды. Конкуренция растет с каждым днем, и способность быстро и точно оценивать результаты работы отдела продаж становится критически важной. Ведь успех отдела продаж напрямую влияет на доход и устойчивость бизнеса. В этой статье мы рассмотрим, как создать эффективный дашборд менеджера по продажам, какие ключевые метрики должен показывать такой отчет, а также как использовать полученные данные для повышения эффективности. 

Что такое дашборд для отдела продаж и как он помогает в работе

Определение и ключевые функции

Дашборд для отдела продаж — это интерактивный инструмент визуализации данных, который показывает ключевые метрики, отражающие эффективность работы отдела продаж. Он предоставляет руководителям и командам продаж быстрый доступ к актуальной информации, необходимой для принятия обоснованных решений и улучшения бизнес-процессов.

Перечислим основные функции дашборда для отдела продаж.

  • Мониторинг показателей эффективности, KPI

Дашборд позволяет отслеживать такие важные метрики, как конверсия, средний чек, количество сделок, объем продаж и многие другие. Эти показатели помогают оценивать эффективность работы отдела и выявлять области для улучшения.

  • Анализ продаж по различным разрезам

Инструмент позволяет сегментировать данные по продуктам, регионам, каналам продаж, отдельным сотрудникам и другим критериям. Это помогает лучше понимать, какие факторы влияют на успех продаж или их низкие показатели.

  • Прогнозирование и планирование

Дашборд может использовать исторические данные для прогнозирования будущих продаж. Это позволяет составлять более точные планы и принимать меры для достижения целевых показателей.

  • Визуализация данных

Графики, диаграммы и другие визуальные элементы делают информацию более доступной и понятной. Это облегчает выявление тенденций и аномалий, требующих внимания.

  • Интеграция с другими системами

Современные дашборды могут интегрироваться с CRM-системами, ERP и другими источниками данных, обеспечивая единую платформу для анализа. 

Отличия от других видов дашбордов

Хотя все дашборды предназначены для визуализации данных и упрощения анализа, дашборд отчетов по продажам имеет свои особенности и отличается от других видов дашбордов.

  1. Фокус на продажах

В отличие от маркетинговых или финансовых дашбордов, которые могут включать широкий спектр показателей, дашборд для отдела продаж сосредоточен на метриках, связанных именно с процессом продаж. Это позволяет глубже анализировать этот аспект бизнеса.

  1. Специфические метрики

Дашборды для отдела продаж включают уникальные показатели, такие как конверсия лидов в покупателей, количество новых и повторных клиентов, средний чек и время на закрытие сделки. Эти метрики не всегда актуальны для других отделов.

  1. Данные обязательно обновляются в режиме реального времени

Отделу продаж критически важно иметь доступ к актуальным данным. В то время как другие дашборды могут обновляться реже, дашборд для продаж часто настроен на обновление в реальном времени, чтобы менеджеры могли оперативно реагировать на изменения.

  1. Целевые аудитории

Чаще всего такие дашборды используют менеджеры по продажам, руководители отдела продаж (РОП) и иногда высшее руководство, например, директора. В этих дашбордах отражают больше результатов по конверсиям и сделкам, чем аналитических данных. Это отличает такие дашборды от, например, маркетинговых.

  1. Анализ клиентских данных

Дашборды для продаж часто интегрируются с CRM-системами, что позволяет анализировать предпочтения клиентов и историю взаимодействий с товарами. Это помогает строить более эффективные стратегии взаимодействия с клиентами и увеличивать продажи. 

Основные элементы дашборда для отдела продаж

Создание эффективного дашборда для отдела продаж начинается с определения ключевых элементов, которые будут включены в визуализацию. Рассмотрим основные компоненты, которые должны быть включены в дашборд для отдела продаж.

Воронка продаж

Это визуальное представление этапов, через которые проходит потенциальный клиент, начиная от первого контакта до закрытия сделки. Воронка помогает отслеживать, на каком этапе клиент отказался от покупки. Это позволяет выявлять узкие места и оптимизировать процесс продаж.

Этапы воронки включают такие стадии, как осведомленность, интерес, рассмотрение, намерение и покупка. Дашборд показывает, сколько потенциальных клиентов находится на этом этапе и какой процент из них переходит на следующий.

Также показатели конверсии между этапами помогают оценить эффективность работы отдела продаж на каждом этапе воронки. Например, если на этапе рассмотрения большой отток клиентов, это может означать, что следует пересмотреть стратегию такого взаимодействия.

Ключевые показатели эффективности

Ключевые показатели эффективности, или KPI, позволяют измерять успех отдела продаж и сравнивать его с целями. Важно выбирать KPI, которые отражают цели компании по продажам. Для KPI также часто строят сравнения вида «План — факт». 

Часто используемые KPI в отделах продаж: 

  • объем продаж — общая сумма продаж за определенный период;
  • количество продаж — число заключенных сделок за период;
  • средний чек — средняя стоимость одной сделки;
  • конверсия лидов — процент лидов, преобразованных в реальные сделки;
  • скорость продаж — время, необходимое для завершения сделки;
  • время жизни клиента, LTV, — совокупная прибыль, которую приносит клиент за весь период взаимодействия с компанией.

Другие важные метрики и показатели

Помимо KPI дашборд должен включать и метрики, которые помогают глубже анализировать деятельность отдела продаж.

  • Количество новых и повторных клиентов. Позволяет оценить, насколько эффективно отдел привлекает новых клиентов и удерживает существующих.
  • Стоимость привлечения клиента, CAC. Отражает расходы на маркетинг и продажи. Помогает понять, не слишком ли велики вложения в привлечение одного покупателя.
  • Активность продаж. Количество звонков, встреч, отправленных предложений и других активностей, связанных с продажами.
  • Эффективность команды. Индивидуальные показатели сотрудников, такие как количество закрытых сделок, средний чек и время на закрытие сделки. 

Примеры визуализаций 

Эффективный дашборд должен включать разнообразные визуализации, которые помогают легко воспринимать и анализировать данные. Примеры ниже опираются на данные из раздела обучения Power BI, созданные на основе анонимных расчетов компании obviEnce и корпорации Майкрософт. 

  • Графики

Линейные графики для отображения тенденций продаж, бар-графики для сравнения объемов продаж по регионам или сотрудникам.

Пример 

Показ объема продаж по месяцам, что позволяет увидеть сезонные колебания.

Дашборд для отдела продаж-1
  • Диаграммы

Круговые диаграммы для визуализации долей рынка, доли продаж одного продукта из линейки и так далее.

Пример

Круговая диаграмма доли проданных продуктов в зависимости от категории.

Дашборд для отдела продаж-2
  • Таблицы

Детализированные данные по сделкам, клиентам и показателям активности.

Пример

Сводная таблица с несколькими показателями продаж различных магазинов. По таблице и конкретным строкам можно видеть несколько численных показателей.

Дашборд для отдела продаж-3
  • Карты

Для анализа активности продаж по регионам или продуктам.

Пример

Показ активности продаж в новых и открытых ранее магазинах. Карта отвечает за наглядный показ наиболее и наименее активных зон продаж.

Дашборд для отдела продаж-4

Ключевые метрики дашборда для отдела продаж

Правильный выбор ключевых метрик — основа успешного дашборда для отдела продаж. Эти метрики помогают отслеживать эффективность работы команды, выявлять проблемные области и находить пути для улучшения. Рассмотрим основные метрики, которые чаще всего включают в себя примеры дашбордов по продажам.

Количество сделок

Это базовая метрика, показывающая, сколько продаж было завершено за определенный период времени. Метрика важна для оценки общего объема работы, выполняемой отделом продаж.

  • Показатель динамики. Дашборд «Динамика продаж» показывает сравнение количества сделок в разных периодах, например, месяцах, кварталах. Это позволяет выявлять тенденции и сезонные колебания.
  • Анализ по сегментам. Разделение сделок по продуктам, регионам или сотрудникам помогает понять, где работа идет наиболее наиболее эффективно.

Средний чек

Это средняя сумма, которую клиенты тратят на одну покупку. Метрика помогает оценить, можно ли увеличить выручку от одного покупателя.

Средний чек = общая сумма продаж / количество сделок

Анализ факторов, влияющих на средний чек, позволяет разрабатывать стратегии по его увеличению, например, через дополнительные продажи или изменение ассортимента.

Время на закрытие сделки

Это средний период, необходимый для завершения одной продажи, начиная с первого контакта до оплаты.

Сокращение времени на закрытие сделки может говорить о повышении эффективности процесса продаж и улучшении навыков команды. А определение этапов, на которых происходит задержка, помогает находить узкие места в процессе и оптимизировать их.

Конверсия

Это процентное соотношение пользователей, которые превращаются в реальных покупателей. Метрика показывает, насколько эффективно отдел продаж работает с потенциальными клиентами.

Конверсия = (количество закрытых сделок / количество лидов) × 100%.

Анализ конверсии на разных этапах воронки продаж помогает выявить, где теряется большинство клиентов, и предпринимать меры для улучшения показателей.

Прогнозирование продаж

Это расчет количества будущих продаж на основе анализа исторических данных и текущих тенденций.

Использование различных моделей прогнозирования, таких как временные ряды, регрессионный анализ и другие, позволяет более точно рассчитывать количество продаж в будущем. Также точные прогнозы помогают лучше планировать ресурсы, устанавливать реалистичные цели и принимать стратегические решения.

Время жизни клиента

Это прогнозируемая общая прибыль, которую клиент принесет компании за весь период взаимодействия с ней.

LTV = средний чек × количество покупок в год × средняя продолжительность взаимодействия с клиентом.

Понимание LTV помогает сегментировать клиентов по их ценности и разрабатывать стратегии по удержанию и увеличению рентабельности наиболее ценных клиентов. 

Пошаговая инструкция: как создать дашборд для отдела продаж

1. Выберите инструмент и платформу

На рынке есть множество инструментов, каждый из которых имеет свои преимущества.

Продукт от Microsoft, который интегрируется с различными источниками данных, включая Excel, SQL Server и облачные сервисы. Power BI предлагает мощные возможности для анализа данных и построения визуализаций, а также разные шаблоны дашборда.

Дашборд для отдела продаж-5

Бесплатный инструмент от Google, который позволяет легко интегрировать данные из различных источников, таких как Google Analytics, Google Sheets и другие. Google Data Studio удобен для создания интерактивных отчетов и дашбордов.

Дашборд для отдела продаж-6

Платформа с возможностями для визуализации данных, которая подойдет как для новичков, так и для тех, кто умеет работать с открытым кодом. Yandex DataLens поддерживает интеграцию с широким спектром источников данных и позволяет создавать детализированные и интерактивные дашборды.

Дашборд для отдела продаж-7

Бесплатный инструмент для анализа данных и построения базовых дашбордов. Поддерживает интеграцию с инструментами Гугл и предлагает возможности добавления скриптов, например, для автоматического обновления данных.

Дашборд для отдела продаж-8

Вы можете создать несложный дашборд для отдела продаж в Эксель. С этого инструмента можно начинать, чтобы разобраться в сути построения небольших дашбордов.

Дашборд для отдела продаж-9

Определение целей и задач дашборда

Определите, чего вы хотите достичь с помощью дашборда. Например, это улучшение видимости показателей продаж, оперативное выявление проблемных областей, повышение эффективности команды и так далее. 

Определите конкретные задачи, которые должен решать дашборд. Это может быть отслеживание KPI, анализ воронки продаж, прогнозирование объемов продаж и др. 

Учитывайте, кто будет использовать дашборд. Например, дашборд менеджера по продажам для коллег должен быть гораздо подробнее в техническом плане, чем дашборд для клиента. 

3. Сбор данных и интеграция с CRM-системами

Определите, какие источники данных будут использоваться. Это могут быть CRM-системы, базы данных, электронные таблицы и другие.

Настройте интеграцию с выбранными источниками данных. Многие современные инструменты для создания дашбордов поддерживают прямую интеграцию с популярными CRM- и ERP-системами.

Убедитесь, что данные актуальны и очищены от ошибок и дубликатов. Качественные данные — основа для точного анализа и принятия обоснованных решений.

4. Настройка визуализаций и отчетов

На этом шаге определите, какие метрики и KPI будут включены в дашборд. Убедитесь, что они соответствуют целям и задачам дашборда.

Выберите подходящие типы визуализаций для каждой метрики. Это могут быть линейные графики, столбчатые диаграммы, круговые диаграммы, тепловые карты, воронки продаж и другие.

Используя выбранный инструмент, создайте визуализации для каждой метрики. Используйте простые и понятные графики и диаграммы, чтобы информация легко воспринималась пользователями. Включите фильтры и интерактивные элементы, чтобы пользователи могли настраивать отображение данных, как им нужно.

В завершение настройте права доступа в зависимости от ролей сотрудников, чтобы каждый видел только ту информацию, которая ему необходима. Также настройте автоматическое обновление данных, чтобы дашборд всегда отображал актуальную информацию. Многие инструменты поддерживают регулярное обновление данных в режиме реального времени. 

Советы по созданию эффективного дашборда для отдела продаж

  • Проводите тренинги по использованию дашборда, чтобы все сотрудники могли эффективно работать с ним.
  • Регулярно собирайте отзывы от пользователей и вносите улучшения в дашборд на основе их предложений.
  • Создайте подробные инструкции и обеспечьте поддержку пользователей для решения возникающих вопросов.

Получить пользу от готового отчета поможет только аналитика отдела продаж по показателям. Отслеживайте KPI в режиме реального времени и принимайте меры для их улучшения — тогда дашборд принесет пользу бизнесу.

Частые вопросы

Почему дашборд отдела продаж важен для бизнеса?
Дашборд для отдела продаж позволяет собирать и визуализировать данные в одном месте, предоставляя прозрачную и доступную информацию о ключевых показателях. Это помогает менеджерам и команде продаж принимать обоснованные решения, оперативно выявлять проблемы и улучшать процессы, что в конечном итоге приводит к повышению эффективности и росту доходов.
Какие метрики наиболее важны для дашборда отдела продаж?
Наиболее важные метрики включают количество сделок, средний чек, время на закрытие сделки, конверсию, прогнозирование продаж и время жизни клиента. Эти метрики помогают отслеживать эффективность команды, выявлять тенденции и оптимизировать процессы продаж.
Как дашборд помогает улучшить результативность команды продаж?
Дашборд предоставляет актуальную информацию о ключевых показателях эффективности, что позволяет менеджерам отслеживать эффективность каждого сотрудника и всей команды в целом. Это помогает выявлять слабые места, мотивировать сотрудников на достижение лучших результатов и принимать обоснованные решения для улучшения процессов продаж.
Оцените статью:
Средняя оценка: 5.0 Количество оценок: 3
Запишитесь на демо Самый быстрый и простой способ познакомиться:
  • Выясним, какая аналитика требуется для вашего проекта в зависимости от предстоящих задач.
  • Подберем оптимальный вариант: начиная от сквозной аналитики на базе Яндекс Метрики или Google Analytics 4 до продвинутой маркетинговой аналитики с моделями атрибуции и когортами.
  • Поможем считать CPL, CAC, AOV, LTV, ROAS, ДРР и ROMI.
  • Расскажем, как оптимизировать рекламу на целевых пользователей, используя информацию о сделках.
  • Отправим доступы к демо-кабинету с примерами отчетов.
Записаться на демо

Кейсы

Познакомьтесь с историями успеха наших клиентов, которые уже используют решения ROMI center
HoReCa case-1
Sushi Good Как увеличить выручку в 3 раза за счет внедрения сквозной аналитики

Продвижение в высококонкурентной тематике — это не только большие бюджеты на рекламу, но и необходимость принятия взвешенных решений для оперативной коррекции стратегии продвижения. Как Sushi Good увеличили доход за счет внедрения сквозной аналитики — читайте в кейсе.

Подробнее
Финансы case-2
Форс Сегментация лидов, их аналитика и оптимизация рекламы: 3 шага к экономии бюджета

Финансовая и кредитная тематика требует углубленной работы с сегментами целевой аудитории. Как нашему клиенту, кредитному брокеру из Санкт-Петербурга, удалось оптимизировать бюджет и правильно сегментировать целевых пользователей с помощью внедрения аналитики?

Подробнее
Маркетинг case-3
Convert Monster Экономия рекламного бюджета и времени на аналитике: кейс обучающего центра

Как быстро собирать отчеты об эффективности рекламы, фиксировать путь лидов по каждой из ступеней продаж с помощью коннекторов, а также экономить силы на сборе аналитики — рассказываем в кейсе.

Подробнее
Маркетинг case-1
КликКлик Экономия времени на аналитике рекламы клиентов: кейс интернет-агентства «КликКлик»

Сбор аналитики для интернет-агентства для множества клиентов — ежедневная задача менеджеров. Как с помощью коннекторов ROMI center клиент экономит время на рутинных задачах, и с легкостью масштабирует рекламные кампании заказчиков — читайте в кейсе.

Подробнее
Образование case-5
DIVA Отказ от подрядчиков и полная оцифровка трафика: итоги 9 месяцев работы с ROMI center

Когда над каждым каналом рекламы работает отдельный подрядчик, архи важно систематизировать все результаты продвижения в режиме единого окна: расходы на рекламу и доходы с нее. В кейсе рассказываем, как DIVA полностью систематизировали данные по трафику.

Подробнее
Продажи case
Rusbarrier Сквозная аналитика: как убрать нецелевые звонки и начать зарабатывать на 300% больше

Можно ли в условиях кризиса увеличить доход в узком сегменте? Да, принимая взвешенные маркетинговые решения и ориентируясь на точные цифры, а не на собственные догадки. В кейсе рассказываем историю клиента, который увеличил прибыль с рекламы на 300% пока его конкуренты закрывались один за одним.

Подробнее
Посмотреть все кейсы