Demo
Запишитесь на демо Demo Самый быстрый и простой способ познакомиться:
  • Выясним, какая аналитика требуется для вашего проекта в зависимости от предстоящих задач.
  • Подберем оптимальный вариант: начиная от сквозной аналитики на базе Яндекс Метрики или Google Analytics 4 до продвинутой маркетинговой аналитики с моделями атрибуции и когортами.
  • Поможем считать CPL, CAC, AOV, LTV, ROAS, ДРР и ROMI.
  • Расскажем, как оптимизировать рекламу на целевых пользователей, используя информацию о сделках.
  • Отправим доступы к демо-кабинету с примерами отчетов.

Как сделать дашборд в Power BI: инструкция

Работа с дашбордами в Power BI — ценный навык для маркетологов, аналитиков и всех, кому нужно уметь эффективно использовать данные для принятия обоснованных решений. Сегодня данные играют критически важную роль, и умение визуализировать их в удобной и наглядной форме помогает быстрее и точнее анализировать информацию. В этой статье мы подробно разберем, как сделать дашборд в Power BI с нуля, чтобы вы могли по максимуму использовать возможности этой платформы. 

Дашборды в Power BI: введение

Дашборд, или dashboard, — интерактивная панель, которая визуализирует данные и ключевые метрики. Она позволяет быстро оценивать текущие показатели и принимать обоснованные решения. 

Power BI — условно бесплатная платформа от Microsoft для бизнес-аналитики, которая помогает создавать, публиковать и совместно использовать дашборды. Она позволяет интегрировать данные из множества источников, преобразовывать их и настраивать визуализации. 

В России приостановлены продажи новых продуктов Майкрософт. Существующие учетные записи и купленные версии программы остаются доступными, но новым пользователям из РФ придется регистрироваться через VPN или иными путями.

Основные элементы интерфейса, которые мы рассмотрим на примере основной используемой версии Power BI Desktop, включают следующее.

Дашборд Power BI-1
  1. Главное верхнее меню, Ribbon

Здесь расположены основные инструменты для работы с данными и визуализациями. Меню включает вкладки «Главная», «Вставка», «Моделирование» и другие, каждая из которых содержит соответствующие функции.

  1. Область навигации, Navigation Pane

В левой части интерфейса находится панель навигации, где можно переключаться между различными представлениями — отчетами, моделями данных и связями.

  1. Область визуализаций, Visualizations Pane

Справа располагается область, где можно выбирать и настраивать визуализации. Здесь доступны графики, диаграммы, карты и другие элементы для представления данных.

  1. Область полей, Fields Pane

Здесь отображаются все доступные таблицы и поля, которые можно использовать для создания визуализаций. Поля можно перетаскивать на визуализации для отображения данных.

  1. Рабочая область, Canvas

Центральная часть интерфейса, где размещаются и настраиваются визуализации. Это основное пространство для работы с отчетами и дашбордами.

  1. Фильтры, Filters Pane

Здесь можно добавлять фильтры для всего отчета, страниц или отдельных визуализаций. Это помогает пользователям настраивать отображение данных по различным критериям.

Панель мониторинга в Power BI — сводная страница, которая позволяет объединить важные визуализации и метрики в одном месте. Эта панель — компонент Power BI Service, а в программе Power BI Desktop она недоступна.

Дашборд Power BI-2
Панель мониторинга в Power BI, источник: learn.microsoft.com

Это инструмент для отслеживания ключевых показателей бизнеса в реальном времени. Панель мониторинга обычно состоит из нескольких «плиток» (Tiles), каждая из которых представляет собой отдельную визуализацию или метрику. Пользователь может взаимодействовать с этими плитками, чтобы наглядно отслеживать данные и выводить нужные.

Возможности панели мониторинга включают:

  • сводная визуализация данных — объединение различных визуализаций для получения общей картины;
  • интерактивность — возможность взаимодействия с данными для детального анализа;
  • настройка доступа, позволяющая делиться панелью мониторинга с коллегами и настраивать уровни прав.

Инструкция: как сделать дашборд в Power BI

Шаг 1. Подготовка данных

Перед тем как начать создавать дашборд в Power BI, важно правильно подготовить данные. Этот этап включает несколько ключевых шагов, которые помогут вам сделать дашборд более точным и полезным.

  1. Определение цели дашборда

Ответьте на следующие вопросы.

  • Какую информацию вы хотите получить?
  • Какие ключевые метрики и показатели вы будете отслеживать?
  • Кто будет использовать этот дашборд и для каких целей?

Четкое понимание цели поможет вам сосредоточиться на нужных данных и не допустить избытка информации.

  1. Сбор данных 

Power BI поддерживает подключение к множеству источников данных:

  • файлы Excel, CSV, XML и других форматов;
  • базы данных SQL Server, MySQL, PostgreSQL и другие;
  • облачные сервисы Google Analytics, Salesforce, Azure и др.;
  • веб-сервисы: API, веб-скрейпинг — автоматизированное извлечение данных с сайта.
  1. Очистка и предварительная обработка данных
  • Убедитесь, что в ваших данных нет повторяющихся записей.
  • Обработайте пропущенные значения, чтобы они не искажали анализ. Можно использовать методы заполнения средними значениями, медианой или удалять неполные записи.
  • Приведите данные к единому формату. Например, даты должны быть в едином формате, текстовые данные — без лишних пробелов и символов.
  • Иногда для анализа требуется создать дополнительные столбцы. Например, вычислить возраст на основе даты рождения или сегментировать клиентов по уровню дохода. Во многих операциях с данными помогает Power Query

Шаг 2. Загрузка данных в Power BI

Установите Power BI Desktop — бесплатную программу для создания дашбордов и отчетов. Для этого зайдите на официальный сайт, нажмите кнопку «Начало работы» и следуйте инструкциям, чтобы скачать и установить программу.

Дашборд Power BI-3

После установки запустите Power BI Desktop. Программа автоматически создаст новый проект. Теперь вы можете приступить к импорту данных. 

  1. Выберите тип источника данных. Далее мы рассмотрим процесс на примере готового файла из пункта «Изучение на примере данных».
Дашборд Power BI-4
  1. Выберите файл или источник, из которого хотите импортировать данные. Нажмите «Загрузить». 
Дашборд Power BI-5

Когда вы отмечаете галочкой нужный вариант, Power BI отображает предварительный просмотр данных. Вы можете сразу отобрать нужные таблицы и диапазоны через функцию «Преобразовать данные».

Дашборд Power BI-6

Шаг 3. Создание моделей данных

Модель данных включает таблицы и связи между ними. Она помогает упорядочить загруженные данные, чтобы было удобнее строить визуализации. 

  1. Откройте вкладку «Данные».
Дашборд Power BI-7

Здесь отображаются все таблицы и поля, которые вы импортировали. Убедитесь, что все таблицы корректно загружены и содержат нужные данные.

  1. Для удобства работы вы можете:
  • переименовать таблицы и поля, чтобы было легче ориентироваться;
  • удалить ненужные столбцы, чтобы не загромождать модель.

Для вызова этого контекстного меню напротив нужной строки нажмите на три точки, которые отображаются при наведении на нее.

Дашборд Power BI-8
  1. Если вам нужно применить формулы к исходным импортированным данным, откройте через верхнее меню «Средства работы со столбцами» или «Средства работы с таблицами». Там доступно преобразование форматов ячеек, расчеты по стандартным формулам Excel, сортировка данных и так далее.
Дашборд Power BI-9
  1. Перетащите курсором в рабочую область или на вкладку «Визуализации» те столбцы, с которых вы начнете построение дашборда. Либо просто отметьте их галочкой — программа автоматически отобразит вариант их визуализации в левом верхнем углу.
Дашборд Power BI-10

Шаг 4. Создание визуализаций

Конкретная визуализация данных в Power BI и выбор ее типа зависит от характера ваших данных и целей анализа. Power BI предлагает следующие варианты визуализаций. 

  1. Графики
  • Столбчатые и линейные графики. Подходят для сравнения значений и отслеживания изменений с течением времени.
  • Круговые диаграммы. Используются для отображения долей и пропорций.
  • Комбинированные графики. Сочетают несколько типов данных на одном графике, например, столбцы и линии.
Дашборд Power BI-11
  1. Таблицы и матрицы
  • Таблицы. Отображают данные в строках и столбцах, табличный формат подходят для детального анализа.
  • Матрицы. Подобны сводным таблицам в Excel, позволяют группировать данные по нескольким категориям.
Дашборд Power BI-12
  1. Карты
  • Карта с точками. Показывает географическое распределение данных.
  • Карта тепловых точек. Визуализирует плотность данных на карте.
Дашборд Power BI-13
  1. Гистограммы и воронки
  • Гистограммы. Используются для отображения распределения данных.
  • Воронки. Подходят для визуализации стадий процесса, например, воронки продаж.
Дашборд Power BI-14
  1. Прочие визуализации
  • Карточки, KPI. Отображают ключевые показатели и метрики.
  • Ленты. Используются для отображения последовательностей и временных рядов.
Дашборд Power BI-15

Когда вы выбрали подходящий тип визуализации, например, гистограммы или графики в Power BI, вы можете настроить ее внешний вид. Для этого в разделе «Визуализация» откройте вкладку «Форматирование визуального элемента».

Дашборд Power BI-16

Здесь доступны настройки цветов, шрифтов, сетки, добавление названия, меток данных и так далее. Конкретные параметры зависят от типа визуализации. Например, изменим цвет гистограммы и увеличим шрифт на подписях к осям.

Дашборд Power BI-17

Далее вы можете использовать фильтры, которые позволяют интерактивно изменять отображение данных на дашборде. Для этого в модуле «Фильтры» нажмите на стрелочку напротив данных, которые вы хотите отфильтровать.

Дашборд Power BI-18

Например, можно вывести только значения продаж меньше заданного числа, а также дополнить условие логическими функциями типа «И» и «ИЛИ». 

Дашборд Power BI-19

Созданный вами фильтр отобразится над визуализацией. Нажав на него, вы сможете изучить или изменить настройки фильтрации. 

Дашборд Power BI-20

По аналогии вы можете создавать и другие визуализации: переносить новые данные в рабочую область и настраивать их отображение. В результате вы получите дашборд. 

Например, добавим гистограмму о продажах в разных странах.

Дашборд Power BI-21

Обратите внимание, что в примере мы используем одни и те же данные в обоих случаях: продажи. На первой гистограмме они разбиты по датам, на второй — по странам. Но так как речь об одних и тех же данных «Продажи», эти гистограммы связаны. Вы можете кликнуть на один из столбцов, например, конкретной страны, и на другой гистограмме будут показаны только данные о продажах в ней, разбитые по датам. Здесь мы нажали на «Canada» на голубой гистограмме, и после клика фиолетовая гистограмма более темным цветом показала продажи в этой стране. 

Дашборд Power BI-22

Шаг 5. Настройка дашборда

Правильная организация элементов на дашборде делает его наглядным и понятным. Что нужно учесть при компоновке ваших визуализаций? 

  • Приоритетность информации

Разместите самые важные метрики и визуализации в верхней части дашборда, где они будут сразу заметны. Используйте крупные элементы для ключевых показателей.

  • Группировка связанных элементов

Группируйте визуализации, которые связаны по смыслу или логике. Например, данные по продажам, выручке и среднему чеку можно разместить рядом друг с другом. Разделяйте группы визуализаций с помощью пустого пространства или тонких линий для лучшего восприятия.

  • Интерактивность

Разместите фильтры в заметных местах, чтобы пользователи могли быстро изменять параметры отображения данных. 

  • Удобное и понятное расположение

Если у вас много данных и визуализаций, имеет смысл разбить дашборд на несколько страниц. Это поможет организовать информацию и сделать дашборд удобнее для пользователей. 

Создать новую страницу можно по значку плюса в нижней части интерфейса.

Дашборд Power BI-23

На каждой странице визуализации важно располагать в логичном и понятном порядке. Чтобы дашборд выглядел аккуратно, ориентируйтесь на красные линии, которые помогают вам выравнивать элементы при их перетаскивании. 

Дашборд Power BI-24
  • Стиль оформления

Соблюдайте единый стиль и формат визуализаций на всех страницах, чтобы дашборд выглядел профессионально и целостно. Для этого вы можете использовать готовые темы в разделе «Представление». 

Дашборд Power BI-25

Вы можете создать собственную тему, используя JSON-файл, в котором определяется стиль: какого цвета будут элементы, какие шрифты доступны и так далее. Подробнее о создании тем можно узнать в справке

Чтобы сохранить созданный дашборд, в верхнем меню нажмите «Файл» — «Сохранить как».

Дашборд Power BI-26

Шаг 6. Публикация и совместная работа

После того как вы создали и настроили дашборд в Power BI, следующий шаг — его публикация и настройка для совместной работы. Это позволит другим пользователям просматривать ваш дашборд и взаимодействовать с ним. 

В бесплатной версии Power BI Desktop можно создавать и редактировать дашборды, но нельзя делиться ими. 

Публикация дашбордов работает через облачную платформу Power BI. Нажмите «Файл» в верхнем меню и затем «Поделиться». 

Дашборд Power BI-27

Чтобы поделиться дашбордом, вам нужно подтвердить доступ к облачной платформе и платным функциям, введя адрес электронной почты. 

Дашборд Power BI-28

Есть следующие уровни доступа к дашборду, которые вы можете предоставить конкретным пользователям, указав их e-mail: 

  • просмотр, View;
  • редактирование, Edit. 

В Power BI Service вы можете оставлять комментарии к отчетам и дашбордам. Это удобно для обратной связи и обмена идеями. Также Power BI сохраняет историю изменений — вы можете отслеживать, кто и когда внес поправки, а также восстанавливать предыдущие версии дашборда. 

Шаг 7. Анализ и обновление дашборда

Создание дашборда — это только начало. Чтобы он оставался актуальным, нужно обновлять данные, на которые он опирается. А чтобы дашборд был полезен в работе, необходимо изучать тенденции и делать выводы. Аналитика дашбордов в Power BI определяется особенностями бизнеса, поэтому рассмотрим только обновление данных. 

  1. Чтобы обновить данные вручную, найдите в разделе «Данные» нужный источник и нажмите на три точки напротив него. 
Дашборд Power BI-29
  1. Выберите «Обновить данные». Программа автоматически изменит созданные визуализации, если опорные данные для них изменились. 
Дашборд Power BI-30
  1. Чтобы настроить автоматическое обновление данных, в том же меню выберите «Добавочное обновление». 
Дашборд Power BI-31
  1. Откроется окно, в котором пользователи платных приложений Power BI могут задать расписание обновления данных. 
Дашборд Power BI-32

Советы по эффективному использованию дашбордов в Power BI

Мы разобрали построение дашбордов в Power BI пошагово. В заключение приведем несколько советов, которые сделают вашу работу с дашбордами эффективнее. 

  • Определите цели и аудиторию

Перед тем как создать дашборд, разберитесь, для кого он предназначен и какие задачи должен решать. Например, дашборд для коллег может включать больше технических подробностей, чем отчет для клиентов. Определите ключевые метрики и показатели, которые будут полезны аудитории. Это поможет вам сосредоточиться на важных данных и избежать перегрузки информацией.

  • Используйте интуитивно понятный дизайн

Создавая дашборд, следите за тем, чтобы он был интуитивно понятным и легко читаемым. Используйте простую и ясную структуру, избегайте излишних украшений, заполняйте названия визуализаций. Размещайте ключевые метрики в видимой области, чтобы пользователи сразу могли заметить основную информацию.

  • Применяйте разнообразные визуализации

Выбирайте типы визуализаций, которые лучше всего представляют ваши данные. Разные виды графиков и диаграмм подходят для различных типов данных и аналитических задач. Экспериментируйте с визуализациями, чтобы найти наиболее информативные для вашей аудитории. Например, создайте витрину данных, чтобы упростить финансовую аналитику. 

  • Настройте фильтры и срезы

Фильтры и срезы делают дашборд интерактивным и позволяют пользователям быстро изменять отображаемые данные. Настройте фильтры по основным категориям: время, география или продуктовые линейки. Это поможет пользователям быстро находить нужную информацию. 

  • Обеспечьте актуальность данных

Регулярно обновляйте данные на дашборде, чтобы они всегда были актуальными. Настройте автоматическое обновление данных в Power BI Service, чтобы не заниматься этим вручную и снизить вероятность ошибок. Пользователи должны быть уверены, что видят самые свежие данные.

  • Обеспечьте доступность и безопасность дашборда

Настройте доступ к дашборду в соответствии с потребностями вашей организации. Проверьте, что только указанным вами пользователям доступен режим чтения или изменения данных. Используйте возможности Power BI для управления доступом и обеспечения безопасности данных.

  • Контролируйте производительность дашборда

Регулярно отслеживайте производительность вашего дашборда. Убедитесь, что он быстро загружается и корректно отображает данные. Если дашборд начинает работать медленно, пересмотрите объем данных и сложность визуализаций. Возможно, потребуется разделить его на несколько отдельных дашбордов.

  • Собирайте и анализируйте обратную связь, чтобы улучшать дашборд

Регулярно собирайте обратную связь от тех, кто изучает ваш информационный дашборд. Давайте доверенным пользователям возможность оставлять комментарии. Это поможет вам узнать, какие метрики и визуализации наиболее полезны, а какие требуют доработки. Вносите изменения на основе этой обратной связи, чтобы постоянно улучшать ваш дашборд.

Дашборд — это не статичный инструмент. Постоянно анализируйте его эффективность и улучшайте визуализации. Разработка дашборда в Power BI не заканчивается после его сохранения. При необходимости добавляйте новые данные, метрики и визуализации. Оптимизация вашего дашборда будет способствовать более глубокому и точному анализу данных. 

Частые вопросы

Какие данные можно использовать для создания дашборда в Power BI?
В Power BI можно использовать данные из различных источников, таких как Excel, SQL Server, Azure, Google Analytics, веб-сервисы и другие базы данных. Это позволяет объединять данные из разных систем для создания комплексных дашбордов.
Как обеспечить актуальность данных на дашборде?
Для обеспечения актуальности данных можно настроить автоматическое обновление данных в Power BI Service. Это позволяет обновлять данные по расписанию, поддерживая дашборд актуальным.
Можно ли делиться дашбордом с другими пользователями?
Да, после публикации дашборда в Power BI Service вы можете настроить доступ для других пользователей, предоставив им права на просмотр или редактирование дашборда.
Оцените статью:
Средняя оценка: 5.0 Количество оценок: 3
Запишитесь на демо Самый быстрый и простой способ познакомиться:
  • Выясним, какая аналитика требуется для вашего проекта в зависимости от предстоящих задач.
  • Подберем оптимальный вариант: начиная от сквозной аналитики на базе Яндекс Метрики или Google Analytics 4 до продвинутой маркетинговой аналитики с моделями атрибуции и когортами.
  • Поможем считать CPL, CAC, AOV, LTV, ROAS, ДРР и ROMI.
  • Расскажем, как оптимизировать рекламу на целевых пользователей, используя информацию о сделках.
  • Отправим доступы к демо-кабинету с примерами отчетов.
Записаться на демо

Кейсы

Познакомьтесь с историями успеха наших клиентов, которые уже используют решения ROMI center
HoReCa case-1
Sushi Good Как увеличить выручку в 3 раза за счет внедрения сквозной аналитики

Продвижение в высококонкурентной тематике — это не только большие бюджеты на рекламу, но и необходимость принятия взвешенных решений для оперативной коррекции стратегии продвижения. Как Sushi Good увеличили доход за счет внедрения сквозной аналитики — читайте в кейсе.

Подробнее
Финансы case-2
Форс Сегментация лидов, их аналитика и оптимизация рекламы: 3 шага к экономии бюджета

Финансовая и кредитная тематика требует углубленной работы с сегментами целевой аудитории. Как нашему клиенту, кредитному брокеру из Санкт-Петербурга, удалось оптимизировать бюджет и правильно сегментировать целевых пользователей с помощью внедрения аналитики?

Подробнее
Маркетинг case-3
Convert Monster Экономия рекламного бюджета и времени на аналитике: кейс обучающего центра

Как быстро собирать отчеты об эффективности рекламы, фиксировать путь лидов по каждой из ступеней продаж с помощью коннекторов, а также экономить силы на сборе аналитики — рассказываем в кейсе.

Подробнее
Маркетинг case-1
КликКлик Экономия времени на аналитике рекламы клиентов: кейс интернет-агентства «КликКлик»

Сбор аналитики для интернет-агентства для множества клиентов — ежедневная задача менеджеров. Как с помощью коннекторов ROMI center клиент экономит время на рутинных задачах, и с легкостью масштабирует рекламные кампании заказчиков — читайте в кейсе.

Подробнее
Образование case-5
DIVA Отказ от подрядчиков и полная оцифровка трафика: итоги 9 месяцев работы с ROMI center

Когда над каждым каналом рекламы работает отдельный подрядчик, архи важно систематизировать все результаты продвижения в режиме единого окна: расходы на рекламу и доходы с нее. В кейсе рассказываем, как DIVA полностью систематизировали данные по трафику.

Подробнее
Продажи case
Rusbarrier Сквозная аналитика: как убрать нецелевые звонки и начать зарабатывать на 300% больше

Можно ли в условиях кризиса увеличить доход в узком сегменте? Да, принимая взвешенные маркетинговые решения и ориентируясь на точные цифры, а не на собственные догадки. В кейсе рассказываем историю клиента, который увеличил прибыль с рекламы на 300% пока его конкуренты закрывались один за одним.

Подробнее
Посмотреть все кейсы